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주식 공부(기업, 산업)/바이오, 제약

[아미코젠] 인천 송도 배지공장 착공 공시, 약속의 2023년

by 바뭉바 2021. 9. 27.
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반갑습니다, 바뭉바입니다.

 

오늘 아미코젠 인천 송도공장 배지 신규시설투자 공시가 발행됐습니다.

 

위 공시는 1년 4개월 전 아래의 인천 송도 부지 매입 공시의 연장선입니다.

토지 및 시설 구축에 650억원이 소요됩니다.

 

 

퍼즐이 하나둘씩 맞춰지고 있습니다.

 

배지는 2024년 기준, 국내 M/S 30%인 2100~2400억원의 매출 추정

OPM 50% 기준으로(글로벌 50~80%), 영업이익 1000~1200억원 추정

▶ 보수적으로 반토막 가정해도, 현 시총 6700억원과는 괴리가 큼

▶ 배지 사업부만 이 정도이고, 효소/건기식/콜라겐/엔돌라이신 등 고려하면 업사이드는 매우 크다

▶ 물론 이것은 모든 것이 순차적으로 잘됐을 때를 가정한 경우이므로, 불확실성 + 3년 간의 기다림 기회비용

 

엔돌라이신도 2023년 3월 31일에 투자가 종료됩니다.

 

아미코젠, 약속의 2023년. 숫자가 찍힐 2024년.

 

도토리를 줍는 반달곰 마냥 하락장이 올 때, 줍줍.

 

 

 

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