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주식 공부(기업, 산업)/사실수집(미가공)

아미코젠 - 배지, 레진 시장 규모

by 바뭉바 2022. 10. 2.
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향후 밸류에이션 참고 자료로 사용하기 위해 대략적으로 파악해봄

 

 

배지 먼저

 

https://www.medicaltimes.com/Users/News/NewsView.html?ID=1144248 

 

배양배지 수요 늘지만 현실은 전량 수입…해법은 국산화

바이오의약품 시장이 성장하면서 의약품 생산 제조공정의 가장 중요한 요소 중 하나인 세포배양배지의 수요도 가파르게 상승하고 있다. 하지만 국내 바이오의약품 생산기업은 사실상 외산 배

www.medicaltimes.com

 

https://www.innopolis.or.kr/fileDownload?titleId=177912&fileId=1&fileDownType=C&paramMenuId=MENU00999 

 

https://www.koreabio.org/board/download.php?board=Y&bo_table=brief&file_name=b_file_1636595734s4boevbn3m.pdf&o_file_name=%5Bbio+economy+brief%5D+130%ED%98%B8_%28%EB%B0%94%EC%9D%B4%EC%98%A4+%EC%86%8C%EB%B6%80%EC%9E%A5+%EB%8F%99%ED%96%A5%29+%EB%B0%94%EC%9D%B4%EC%98%A4%EC%9D%98%EC%95%BD%ED%92%88+%EC%83%9D%EC%82%B0%EC%9A%A9+%EB%B0%B0%EC%A7%80_f.pdf 

 

 

글로벌

2020년 약 5조

2025년 약 9조 전망

2027년 약 11조 전망

 

 

국내

2019년 1300억원(or 4000원?)

2027년 8900억원

 

중간연도인 2024년 배지시장 규모는 선형증가로 볼 때 5400~6500억원으로 대충 볼 수 있다.

수주 꽉꽉 채워서 풀캐파 생산 후 공급하면 국내 1/3 수준이니 약 1800~2100억원 정도 매출 발생 시킬 수 있음

▶ 물론 수입가 대비 할인 15% 감안하면 1500~1800억원 정도

▶ 배지부문 영익률 35% 산정하면 영업이익 애드업 500~600억원

▶ 맞춤형 배지는 국내 전체 시장 대비 어느 정도 규모인지 모르겠음. 아미코젠 주력은 맞춤형으로 간다함

 

 

 

 

레진

 

https://pharm.edaily.co.kr/news/read?newsId=03119286629217184&mediaCodeNo=257 

 

[공시돋보기]아미코젠, 레진 생산 '국산화' 속도…"제조기술 자신"

아미코젠이 ‘레진’ 생산 국산화에 속도를 낸다. 레진은 바이오 의약품 필수 재료로 배양된 세포 중 의약품으로 쓸 수 있는 단백질과 항체를 거르는 정제 작업에 쓰인다.아미코젠 공시 캡처27

pharm.edaily.co.kr

 

국내

2025년 1171억원, 자료가 부족함

 

시장을 얼마나 먹을 지 모르겠다만 배지와 같이 최대 점유율 30%로 보고, 영익률 적용하면

매출 350억원, 영업익 100억원 애드업(2025년)

 

 

 

툴라스로마이신 21년 매출 120억

캐파 10배 늘리면 약 400억 가능하지 않을까. 영익률 25% 잡고 100억

 

연간 700억 영익 내는 바이오 회사 멀티플 얼마줄 수 있을까.

 

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