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주식 공부(기업, 산업)/바이오, 제약31

17. 티앤엘 게섯거라, 원바이오젠 - 개론 마지막이다. 이것까지만 끝내고 토너먼트 시작이다. 1. 공시훑기 - 2019년 코넥스 상장, 2021년 코스닥 스팩합병 이전상장 - 21년 4월 타법인 주식 20억원 취득(제이앤코스, 화장품 제조/유통) - 22년 5월 자기주식 취득(30억원) 2. 투자설명서 및 분기보고서 - 경쟁심화 : 국내 창상피복재 멘리케헬스케어코리아, 스미스앤드네퓨, 제네웰, 티앤엘 등 다수 기업 진출 - 주요 매출처는 일동제약으로 약 55%, 상위 3개사가 90% 차지. 매출처 다각화 노력 필요 - 신규사업으로 기능성화장품, 유착방지제, 전자의료기기 등 추진(2022년 3분기 기준, 화장품이 약 16% 비중으로 올라옴) - 세계 창상피복재 시장은 약 9.7% 연평균 성장률 전망 - 경쟁사 현황 및 소개 (가) 스미스앤네퓨(Sm.. 2023. 1. 25.
9. 달달한 주주환원 - 휴메딕스 1. 공시 훑기 - 14년말 상장, 대주주가 휴온스글로벌 40% - 상장 이후 매출 역성장 없었음. 영업이익은 15년부터 22년까지 약 2배 증가 - 배당을 집행중. 올해는 작년보다 100원 더 줌. 시가배당률 약 2% - 임원 보수가 마음에 든다. 월급 경영진이라 최고층이 3분기까지 1.5억이 채 안됨 - 2017년 4월 자본 127% 규모 신규시설투자 집행함 - 2018년 주식 배당도 함(7%). 야금야금 모아서 뭐하나 했네. - 2019년 4월 우량기업부로 승진 - 2021년 4월 전환사채 450억 발행. 시설자금/타법인취득 각 100억, 운영자금 250억 - 주가 좀 빠진다 싶으면 기어코 신탁 자기주식취득 진행함 2. IR자료, 사업보고서- 주요 제품으로는 필러, 관절염 치료제, 점안제, 전문의약.. 2023. 1. 25.
7. 동물의약품으로 레벨업, 대한뉴팜 - 개론 1. 무엇을 하는가 1) 동물의약품 매출액 규모 및 비중이 증가하고 있음 2) 종류는 굉장히 많다. 항생.항균제, 구충제, 영양제, 소독제 등등 3) 매출비중 50%를 차지하고 있는 인체의약품, 종류가 100가지는 넘구요 4) 카탈로그를 보면 아래와 같음. 인체/동물의약품 카탈로그만 일부 발췌 ※ 이런거 하나하나 파고 들어가서 잘팔리는지 안팔리는지 확인 가능하겠나? 다른 식으로 접근해야됨 2. 주주현황 완진이 아저씨가 51년생이면 72세. 아들 원석이형에게 승계 준비중으로 보면 되겠음 3. 돈을 잘버니, 코로나 이후 상승장에서 주식을 하고 싶었나보다 - 삼성전자 기초잔액 71200원. 7층 거주민이쥬? - 하이닉스 13층 거주민이쥬? ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ - 하아... 주주들의 눈물이 여기서도 느껴진다. - 올해.. 2023. 1. 25.
6. 알리코제약 - 개론 1. 투자설명서 훑어보기 - 2018년에 상장신고 함 - 투자설명서가 있으면 보기 편하다. 초기 디테일 보고, 나중에 변한 것만 추가하면 됨 - 상장시기로 미루어 볼 때, 바이오 업체들 한창 주가 펑펑 뛸때 상장준비한게 아닐까 싶음 PER 20~30은 너그럽게 주던 시기였지 - 수치로 봐도 노인쪽은 메가트렌드임(본 포스팅과 큰 상관관계는 없음) 2. 주요제품 - 투자시점까지 약가 변동이 거의 없었음. 3Q22 분기보고서를 봐도 소화기용제 모사린정의 단가는 8년 전과 동일함 ▶ 약가에 대한 우위가 없음 - 투자설명서에 없는 다른 약들은 판매중단 됐거나, 주요한걸로 업그레이드 됐을 것. - 공모로 인한 순수입금의 약 60%는 시설자금으로 사용함. 마음에 들었다. 전반적으로 투자설명서 부분은 볼 게 없네. 3.. 2023. 1. 25.
3. CRO 드림씨아이에스 - 개론 1. 20년 상반기 공모 상장 - 197억 공모. 운영자금 86억, 기타 사업자금 111억 https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20200511000334 드림씨아이에스/투자설명서/2020.05.11 잠시만 기다려주세요. dart.fss.or.kr 2. 씨알오는 시설투자가 필요하지 않아 진입장벽이 낮은 편 - 2016년 중소기업 40개사에서 2017년 66개사로 큰 폭 증가. 2019년은 68개. 출처는 Konect - 전문정보 - 자료실 3. 2003년부터 최대주주가 4번 바뀜. 현재는 홍콩 호랑이약방 지분 65% - 홍콩호약은 항저우 호랑이약방의 100% 자회사임. 즉, 드림씨아이에스는 중국씨알오 손자회사 - 항저우호약은 지배회사이며, 2019년 당기순이익 .. 2023. 1. 25.
[코아스템켐온] 주담통화 5편 - 22610 안녕하세요, 바뭉바입니다. 마지막 환자 등록이 늦어지는데, 지난 주담통화에서 7~8월 경 완료될 것이라 한 부분 확인 차 추가 진행했습니다. 관심 있으신 분들은 참조 바랍니다. - 빨간색 : 바뭉바 질문 - 파란색 : 주담 답변 - 초록색 : 바뭉바 생각, 정리 1. 지난 4월 문의했을 때, 8월에 등록완료 되는 것으로 확인했는데 현재 분위기는 어떤가? - 환자 등록은 계속 진행되고 있다. 마지막 업데이트는 100명 선에서 머물러 있고, 일부 환자가 지속 탈락되고 있다. 당사가 말 바꾸는 부분은 죄송하다. 작년 연말, 올해 3월, 올해 8~9월로 계속 지연되고 있다. - 현 단계에서는 어느 정도로 전망되나? - 올해 말까지도 보고 있다. - 올해 말 계획이 되더라도, 기존 환자가 탈락 문제가 또 발생한다.. 2023. 1. 25.
[코아스템켐온] 주담통화 4편 - 220407 ※ 이 포스팅에 게재된 내용은 신뢰할 만한 자료 및 정보를 바탕으로 작성한 것이나, 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없습니다. 투자 시, 자신의 판단/책임 하에 최종 결정 바랍니다. 본 블로그는 타인의 매수/매도를 권장하지 않습니다. 오랜만입니다, 바뭉바입니다. 환자등록이 지연되어 관련 내용 IR문의 하였습니다. - 빨간색 : 바뭉바 질문 - 파란색 : 주담 답변 - 초록색 : 바뭉바 생각, 정리 1. 환자 등록 지연되고 있는 이유가 궁금하다. 기존 계획은 22년 말인걸로 아는데? - 변명 같을 순 있는데, 전해들은 그대로 말씀드린다. 작년 기준, 환자등록 추세를 볼 때 연말을 예상했었다. 그러나 도중에 탈락환자가 생겼다. 탈락환자란, 임상 참여 후 최종 투여까지 관찰기간을 거치는데, 관찰 기간 내에 .. 2023. 1. 25.
[코아스템켐온] 주담통화 3편 - 210818 안녕하세요, 바뭉바입니다. 최근 2분기 반기보고서 확인 및 추가 뉴로나타-알 임상3상 진행상황 관련 추가 확인 위해 IR문의 하였습니다. 관심 있으신 분들은 참조 바랍니다. - 빨간색 : 바뭉바 질문 - 파란색 : 주담 답변 - 초록색 : 바뭉바 생각, 정리 1. 설립 후 19년 사업보고서까지 뉴로나타알 매출액이 32억 수준으로 지속 증가했으나, 작년에는 18.5억, 올해반기까지는 6.5억으로 급격히 줄었다. 기존 비용을 지불하고 투약하던 환자들이 임상에 참여해서 매출액이 줄어든 것인지? - 초기~중기에서 단계에 와 있는 환자들이 참여가능하기 때문에 기존 투약을 하던 환자가 참여해서 줄어든 건 아니다. 코로나로 인해 외국인 환자들도 급감을 했고, 국내 환자도 감소하는 추세가 있었다. 임상 때문에 그 쪽으.. 2023. 1. 25.
[코아스템켐온] 주담통화 2편 - 210526 ※ 이 포스팅에 게재된 내용은 신뢰할 만한 자료 및 정보를 바탕으로 작성한 것이나, 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없습니다. 투자 시, 투자자 자신의 판단/책임 하에 최종 결정하시기 바랍니다. 본 블로그는 타인의 매수/매도를 권장하지 않습니다. 검은 글씨는 질문 파란 글씨는 답변 빨간 글씨는 내 생각 1. 뉴로나타-알은 투여 후 1~4개월 후 지연율이 60%라고 말씀하셨는데, 지금 진행하고 있는 임상 3상에서 뉴로나타-알이 유효한 결과라고 판단할만한 기준이 있는지? - 희귀난치병이기 때문에 통상적으로 대조군 대비해서 효과가 있는 게 확실하다고 판단되면 문제 없이 승인 날 것이라 예상을 하고 있다. → 데이터가 대조군과의 유의미한 차이가 있으면 되는거다. 수치를 딱히 따져서 기준이 있는 건 아닌걸로 알.. 2023. 1. 25.
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