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주식 공부(기업, 산업)/바이오, 제약23

[코아스템] 주담통화 4편 - 220407 ※ 이 포스팅에 게재된 내용은 신뢰할 만한 자료 및 정보를 바탕으로 작성한 것이나, 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없습니다. 투자 시, 자신의 판단/책임 하에 최종 결정 바랍니다. 본 블로그는 타인의 매수/매도를 권장하지 않습니다. 오랜만입니다, 바뭉바입니다. 환자등록이 지연되어 관련 내용 IR문의 하였습니다. - 빨간색 : 바뭉바 질문 - 파란색 : 주담 답변 - 초록색 : 바뭉바 생각, 정리 1. 환자 등록 지연되고 있는 이유가 궁금하다. 기존 계획은 22년 말인걸로 아는데? - 변명 같을 순 있는데, 전해들은 그대로 말씀드린다. 작년 기준, 환자등록 추세를 볼 때 연말을 예상했었다. 그러나 도중에 탈락환자가 생겼다. 탈락환자란, 임상 참여 후 최종 투여까지 관찰기간을 거치는데, 관찰 기간 내에 .. 2022. 4. 7.
[아미코젠] 사업보고서 발표 및 생각(주총을 앞두고) ※ 이 포스팅에 게재된 내용은 신뢰할 만한 자료 및 정보를 바탕으로 작성한 것이나, 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없습니다. 투자 시, 자신의 판단/책임 하에 최종 결정 바랍니다. 본 블로그는 타인의 매수/매도를 권장하지 않습니다. 지난 3월 22일, 아미코젠 2021년 사업보고서가 발행됐다. 사업부 별로 훑어보자, 아미코젠은 현재 3개의 큰 사업부로 나뉘고, 아래와 같다. 특수효소로 업을 시작했고, 헬스케어로 숨고르기 한 다음, 바이오소재 공정 개발로 도약을 바라고 있다. 21년까지의 매출 실적은 아래와 같다. YoY 매출액은 4.4%로 근소하게 증가했다. 여기 있는 품목별 매출내역은 핵심 투자아이디어가 아니니 크게 신경은 쓰지 않는다마는, 짚어볼 부분은 분명히 있다. 1. 헬스케어사업부 K-뉴트라.. 2022. 3. 27.
[아미코젠] 이슈 체크 (~3/21) ※ 이 포스팅에 게재된 내용은 신뢰할 만한 자료 및 정보를 바탕으로 작성한 것이나, 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없습니다. 투자 시, 자신의 판단/책임 하에 최종 결정 바랍니다. 본 블로그는 타인의 매수/매도를 권장하지 않습니다. 갑자기 3월 중순부터 아미코젠 뉴스가 펑펑 쏟아진다. 작년 12월 29일 전환가액 조정이 재차 발생되면서 32000원까지 진행됐는데, 이번 3월 29일 조정기한까지 주가를 조금 올려놓을 심산인지? 현재 주가가 조정한도인 29087원 보다 높긴한데, 과아연 최근일 가중산술평균 주가가 32018원을 뛰어넘을 수 있을 지 모르겠다. 1개월 / 1주일 가중산술평균주가는 52주 저점찍고 왔으니 당연히 Min 값이겠고, 최근일 가중산술평균주가만 32000원을 넘어주면 된다. 근데 신.. 2022. 3. 21.
아미코젠 IR문의(주담통화) 4부 - 211227 안녕하심까, 바뭉바입니다. 지난 주담통화에서 미확인 내용 및 12월 IR레터 관련 문의했습니다. 주담통화 4부는 아래 링크 참조 바랍니다. https://vamva.tistory.com/380 아미코젠 IR문의(주담통화) 3부 - 211129 안녕하세요, 바뭉바입니다. 3분기 실적 및 IR레터 내용, 지난 주담통화 시 확인한 내역 문의했습니다. 관심 있으신 분들은 참조 바랍니다. ※ 주담통화 2편 - 210915 https://vamva.tistory.com/332 아미코젠 vamva.tistory.com - 빨간색 : 바뭉바 질문 - 파란색 : 주담 답변 - 초록색 : 바뭉바 생각, 정리 1. 아미나비코 12/2 착공 보도자료 나왔는데? - 정확히 말하면 착공은 아니고 착공식을 했다.(아래 보도자료는 .. 2021. 12. 29.
아미코젠 11월 대표이사 월간 주주레터 F/UP ※ 이 포스팅에 게재된 내용은 신뢰할 만한 자료 및 정보를 바탕으로 작성한 것이나, 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없습니다. 투자 시, 자신의 판단/책임 하에 최종 결정 바랍니다. 본 블로그는 타인의 매수/매도를 권장하지 않습니다. 오랜만입니다, 오늘은 12/2 게재된 아미코젠 11월 주주레터 내용을 하나씩 뜯어봅시다. 초록색은 개별 코멘트(개인 의견 및 추가 확인 필요사항 등) 입니다. 출처 : http://www.amicogen.com/bbs/board.php?bo_table=irletter_notice&wr_id=67 아미코젠 산업바이오 전문업체, 특수효소, 바이오신소재, 단백질정제레진 소개 www.amicogen.com (1) 효소/바이오제약사업 당사는 엔돌라이신 Wound spray (상처치.. 2021. 12. 15.
아미코젠 IR문의(주담통화) 3부 - 211129 안녕하세요, 바뭉바입니다. 3분기 실적 및 IR레터 내용, 지난 주담통화 시 확인한 내역 문의했습니다. 관심 있으신 분들은 참조 바랍니다. ※ 주담통화 2편 - 210915 https://vamva.tistory.com/332 아미코젠 IR문의(주담통화) 2부 - 210915 안녕하세요, 바뭉바입니다. 지난 IR문의와 사업보고서 정리 시 발생한 궁금한 내역 문의했습니다. ※ 주담통화 1편 - 210903 [아미코젠] IR문의(주담통화) 1편 - 210903 안녕하세요, 바뭉바입니다. 어제 vamva.tistory.com - 빨간색 : 바뭉바 질문 - 파란색 : 주담 답변 - 초록색 : 바뭉바 생각, 정리 1. 문산 4공장 진행 현황 어떻게 되고 있나? - 당초 예상보다 길어졌다. - 그렇다면 지금 단계는.. 2021. 12. 1.
[아미코젠] 3분기(3Q21) 실적 발표 ※ 이 포스팅에 게재된 내용은 신뢰할 만한 자료 및 정보를 바탕으로 작성한 것이나, 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없습니다. 투자 시, 자신의 판단/책임 하에 최종 결정 바랍니다. 본 블로그는 타인의 매수/매도를 권장하지 않습니다. 반갑습니다, 바뭉바입니다. 3분기 실적 발표가 되면서 주가가 시원하게 내려가버렸습니다. 지난 30개월 정도를 보면 리픽싱 하단인 29000원이 지지선으로 작용하고 있는 모양새입니다. (기술적분석 흉내 내봄 ㅋㅋㅋ)다음 전환가액 조정일인 12/29 에 추가로 얻어터지기 싫으면 빨리 제자리로 35700원 위로 되돌려 놓으심씨오! 품목별 실적 추이는 아래와 같습니다. - 이번 분기에 아래 테이블 노란색으로 표기한 "툴라스로마이신(Tulachromaycin) 외"는 지난 2분기의.. 2021. 11. 25.
[아미코젠] 인천 송도 배지공장 착공 공시, 약속의 2023년 반갑습니다, 바뭉바입니다. 오늘 아미코젠 인천 송도공장 배지 신규시설투자 공시가 발행됐습니다. 위 공시는 1년 4개월 전 아래의 인천 송도 부지 매입 공시의 연장선입니다. 토지 및 시설 구축에 650억원이 소요됩니다. 퍼즐이 하나둘씩 맞춰지고 있습니다. 배지는 2024년 기준, 국내 M/S 30%인 2100~2400억원의 매출 추정 OPM 50% 기준으로(글로벌 50~80%), 영업이익 1000~1200억원 추정 ▶ 보수적으로 반토막 가정해도, 현 시총 6700억원과는 괴리가 큼 ▶ 배지 사업부만 이 정도이고, 효소/건기식/콜라겐/엔돌라이신 등 고려하면 업사이드는 매우 크다 ▶ 물론 이것은 모든 것이 순차적으로 잘됐을 때를 가정한 경우이므로, 불확실성 + 3년 간의 기다림 기회비용 엔돌라이신도 2023년.. 2021. 9. 27.
[아미코젠] 사업보고서 5편 - 연구개발활동 오늘은 연구개발활동을 살펴봅니다. 단백질 레진 및 배지 제조기술 개발 파트가 있는 CDMO사업부의 연구인력이 가장 많다. 효소, 바이오제약사업부의 공정개발팀도 눈에 띈다. (생산 수율 향상에 진심인 기업) 2016~2018년은 연간 연구개발비가 65억 내외로 투입됐으나, 2019~20년도에는 78~80억, 급기야 올해 상반기 기준으로만 112억의 연구개발비가 투입되었다. 연구개발비는 별도의 계절성을 띄지 않는 것으로 확인되며, 선형 비례 증가를 가정할 때 올해 연구비는 약 200억원으로 추정. 연구개발 실적으로 유전자진화기술 ~ 리파제 효소까지 총 26개이고, 효소 관련 연구실적은 총 16개로 60%이다. 나머지는 10건은 단백질 생산 및 생산공정기술 개선으로 인한 제품개발. 대충 어떤 것들이 있는 지 .. 2021. 9. 21.
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