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주식 공부(기업, 산업)/바이오, 제약17

아미코젠 IR문의(주담통화) 3부 - 211129 안녕하세요, 바뭉바입니다. 3분기 실적 및 IR레터 내용, 지난 주담통화 시 확인한 내역 문의했습니다. 관심 있으신 분들은 참조 바랍니다. ※ 주담통화 2편 - 210915 https://vamva.tistory.com/332 아미코젠 IR문의(주담통화) 2부 - 210915 안녕하세요, 바뭉바입니다. 지난 IR문의와 사업보고서 정리 시 발생한 궁금한 내역 문의했습니다. ※ 주담통화 1편 - 210903 [아미코젠] IR문의(주담통화) 1편 - 210903 안녕하세요, 바뭉바입니다. 어제 vamva.tistory.com - 빨간색 : 바뭉바 질문 - 파란색 : 주담 답변 - 초록색 : 바뭉바 생각, 정리 1. 문산 4공장 진행 현황 어떻게 되고 있나? - 당초 예상보다 길어졌다. - 그렇다면 지금 단계는.. 2021. 12. 1.
[아미코젠] 3분기(3Q21) 실적 발표 ※ 이 포스팅에 게재된 내용은 신뢰할 만한 자료 및 정보를 바탕으로 작성한 것이나, 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없습니다. 투자 시, 자신의 판단/책임 하에 최종 결정 바랍니다. 본 블로그는 타인의 매수/매도를 권장하지 않습니다. 반갑습니다, 바뭉바입니다. 3분기 실적 발표가 되면서 주가가 시원하게 내려가버렸습니다. 지난 30개월 정도를 보면 리픽싱 하단인 29000원이 지지선으로 작용하고 있는 모양새입니다. (기술적분석 흉내 내봄 ㅋㅋㅋ)다음 전환가액 조정일인 12/29 에 추가로 얻어터지기 싫으면 빨리 제자리로 35700원 위로 되돌려 놓으심씨오! 품목별 실적 추이는 아래와 같습니다. - 이번 분기에 아래 테이블 노란색으로 표기한 "툴라스로마이신(Tulachromaycin) 외"는 지난 2분기의.. 2021. 11. 25.
[아미코젠] 인천 송도 배지공장 착공 공시, 약속의 2023년 반갑습니다, 바뭉바입니다. 오늘 아미코젠 인천 송도공장 배지 신규시설투자 공시가 발행됐습니다. 위 공시는 1년 4개월 전 아래의 인천 송도 부지 매입 공시의 연장선입니다. 토지 및 시설 구축에 650억원이 소요됩니다. 퍼즐이 하나둘씩 맞춰지고 있습니다. 배지는 2024년 기준, 국내 M/S 30%인 2100~2400억원의 매출 추정 OPM 50% 기준으로(글로벌 50~80%), 영업이익 1000~1200억원 추정 ▶ 보수적으로 반토막 가정해도, 현 시총 6700억원과는 괴리가 큼 ▶ 배지 사업부만 이 정도이고, 효소/건기식/콜라겐/엔돌라이신 등 고려하면 업사이드는 매우 크다 ▶ 물론 이것은 모든 것이 순차적으로 잘됐을 때를 가정한 경우이므로, 불확실성 + 3년 간의 기다림 기회비용 엔돌라이신도 2023년.. 2021. 9. 27.
[아미코젠] 사업보고서 5편 - 연구개발활동 오늘은 연구개발활동을 살펴봅니다. 단백질 레진 및 배지 제조기술 개발 파트가 있는 CDMO사업부의 연구인력이 가장 많다. 효소, 바이오제약사업부의 공정개발팀도 눈에 띈다. (생산 수율 향상에 진심인 기업) 2016~2018년은 연간 연구개발비가 65억 내외로 투입됐으나, 2019~20년도에는 78~80억, 급기야 올해 상반기 기준으로만 112억의 연구개발비가 투입되었다. 연구개발비는 별도의 계절성을 띄지 않는 것으로 확인되며, 선형 비례 증가를 가정할 때 올해 연구비는 약 200억원으로 추정. 연구개발 실적으로 유전자진화기술 ~ 리파제 효소까지 총 26개이고, 효소 관련 연구실적은 총 16개로 60%이다. 나머지는 10건은 단백질 생산 및 생산공정기술 개선으로 인한 제품개발. 대충 어떤 것들이 있는 지 .. 2021. 9. 21.
아미코젠 IR문의(주담통화) 2부 - 210915 안녕하세요, 바뭉바입니다. 지난 IR문의와 사업보고서 정리 시 발생한 궁금한 내역 문의했습니다. ※ 주담통화 1편 - 210903 [아미코젠] IR문의(주담통화) 1편 - 210903 안녕하세요, 바뭉바입니다. 어제 사업보고서 정리하며, 생긴 궁금증 IR문의 진행했습니다. 관심 있으신 분들은 참조 바랍니다. - 빨간색 : 바뭉바 질문 - 파란색 : 주담 답변 - 초록색 : 바뭉바 vamva.tistory.com 관심 있으신 분들은 참조 바랍니다. - 빨간색 : 바뭉바 질문 - 파란색 : 주담 답변 - 초록색 : 바뭉바 생각, 정리 1. 숫자 좀 체크하겠다. 엔돌라이신 문산 4공장 캐파 지난 번 5톤이라고 했는데, 보도자료 기준 계산하니 17조다. [ 매출액 = 3000USD/g * 1160원/USD * .. 2021. 9. 15.
[아미코젠] 사업보고서 4편 - 매출액 추이 반갑습니다, 바뭉바입니다. 2018년부터 각 사업부문(or 제품)별 매출 추이를 살펴보겠습니다. 지난 아미코젠 사업보고서 3편의 5번 항목의 세부 내용으로 들어가봅니다. [아미코젠] 사업보고서 3편 - 주요제품 및 서비스 ~ 판매전략 아, 바뭉바입니다. 하나하나 뜯어보는건 괜찮은데 정리하는 건 또 다른 내용이네요. 2편은 아래 링크 참조 https://vamva.tistory.com/318 [아미코젠] 사업보고서 2편 - 주요사업(2) 반갑습니다, 바뭉바입 vamva.tistory.com 5. 매출 및 수주상황(계속) 1) 분기별 매출 (단위 : 백만원) 2) 건강기능식품(건기식) 2019년 4분기 건강기능식품이 피크를 찍으면서 총 합계가 피크를 찍었다. 2018년, 2020년 4Q에는 별다른 사항이 없.. 2021. 9. 9.
[아미코젠] 라이산도 지분스왑 완료 https://www.pharmnews.com/news/articleView.html?idxno=106946 아미코젠-라이산도 '지분스왑' 완료, 전략적 파트너십 강화 - 팜뉴스 아미코젠이 지난 2일 220억원 규모 제3자배정 유상증자를 진행했다. 이는 리히텐슈타인 소재 라이산도를 대상으로 하는 것으로, 이번 유상증자를 통해 라이산도는 아미코젠 전체 주식수 2.69%에 www.pharmnews.com 오늘 오전 아미코젠 - 라이산도의 지분스왑 완료 뉴스가 발행됐다. 이전부터 한다고 계획되었으나, 9/2 기준 공식적으로 마침표를 찍었다. 지난 7/15 아미코젠에서 라이산도 지분을 280억원에 해당하는 지분을 인수하는 공시를 진행했고, 9/2 라이산도에서 아미코젠 지분 220억원을 제3자 유상증자 배정방식으.. 2021. 9. 6.
[아미코젠] 사업보고서 3편 - 주요제품 및 서비스 ~ 판매전략 아, 바뭉바입니다. 하나하나 뜯어보는건 괜찮은데 정리하는 건 또 다른 내용이네요. 2편은 아래 링크 참조 https://vamva.tistory.com/318 [아미코젠] 사업보고서 2편 - 주요사업(2) 반갑습니다, 바뭉바입니다. 지난 1편에 이어서 작성하겠습니다. 사업보고서 1편 : https://vamva.tistory.com/316 [아미코젠] 사업보고서 1편 반갑습니다, 바뭉바입니다. 바이오의약품 배지 국산화 국책과 vamva.tistory.com 사업의내용 - 주요제품 등에 관한 사항을 봅시다. ※ 반기보고서에는 가격변동 등이 나오지 않으므로 2020년 사업보고서를 봅니다. 3. 주요제품 및 서비스 특수효소 부문에서 CX는 단가가 하향되고 있으며, 매출액은 2019년까지 증가했었으나 2021년.. 2021. 9. 6.
[아미코젠] 사업보고서 2편 - 주요사업(2) 반갑습니다, 바뭉바입니다. 지난 1편에 이어서 작성하겠습니다. 사업보고서 1편 : https://vamva.tistory.com/316 [아미코젠] 사업보고서 1편 반갑습니다, 바뭉바입니다. 바이오의약품 배지 국산화 국책과제를 수행 및 특수효소를 생산하고 있는 아미코젠에 대해 알아보겠습니다. ※ 바이오 소재 제조업이라고 보시면 됩니다. 1. 종속회 vamva.tistory.com 주담통화 1편 : https://vamva.tistory.com/317 [아미코젠] IR문의(주담통화) 1편 - 210903 안녕하세요, 바뭉바입니다. 어제 사업보고서 정리하며, 생긴 궁금증 IR문의 진행했습니다. 관심 있으신 분들은 참조 바랍니다. - 빨간색 : 바뭉바 질문 - 파란색 : 주담 답변 - 초록색 : 바뭉바 vam.. 2021. 9. 5.
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