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주식 공부(기업, 산업)/반도체, 전자기 소부장13

10. 스크러버&칠러 가스통... GST - 개론 1. 지난 10년 공시 훑기 - 17년 4월, 신규시설(공장 신축)투자 진행, 자본대비 8.5% - 주식매수선택권이 귀찮으리만큼 많음 - 21년에 매출 점프를 이뤄냄, 22년 3분기 수출현황은 작년보다 둔화세 - 공시상 특이사항 없음 2. IR자료, 사업보고서 - 가스정화장비 스크러버, 온도조절장비 칠러 판매가 주요 사업 - 전방산업은 반도체, 디스플레이 시설투자 - 스크러버 경쟁사는 에드워드, 칸켄, 에브라 등 - 칠러 경쟁사는 테키스트, 유니셈 등 - 하나같이 경쟁들이 빡빡함 - 배당성향은 10% 이하로 성숙산업치고 낮은편 3. 정리 - 경쟁 상황이 치열한 상태에서 성장하려면 아래 2가지 뿐이다. 1) 신제품 경쟁우위 또는 영업을 통해 마켓 점유율을 늘리거나 2) 전방산업의 투자 집행으로 인한 수혜를.. 2023. 1. 25.

8. 모든 게 폭!발! 한양디지텍 - 개론 1800억원 회사인 한양디지텍은 더 작고 소중했던 시절이 있었다. 18년에 흑자전환, 그 전까지는 통곡의 적자회사. 19년도 다시 적자 갱신, 20년부터 턴어라운드 후 여즉 잘 먹고 잘 산다. 숫자를 보니 21년초부터 캐파업을 한것으로 추정됨. 손자회사에 돈을 계속 빌려준다. 할아버지... 돈도 없으면서 감동이야. 계속 플랫하다가, 21년 3월부터 슬금슬금 고개를 쳐든다. 삼성전자는 이때부터 꺾였었는데. 시점을 보니 심텍 등 DDR5 테마가 왔었던 것으로 추정 돈을 잘 벌어서 22년 4월에는 우량기업으로 변신 1. 주주구성 - 승계를 준비중이다. 회장님은 어느덧 80을 바라보고 있음. 할머니도 비슷할듯. - 승계를 준비하는데, 주주가치 제고 명목으로 주식을 사들이기도 한다. 21년 7월에는 차남 김윤상에.. 2023. 1. 25.

엘오티베큠 - 주담통화 외 이런저런 사실수집 더 넣을거 있으면 계속 덧댈예정 네이버 블로거 작은슈퍼개미님 https://blog.naver.com/jeesuwon/222903912161 3Q22 실적 서프라이즈 예상 & 23년 실적 사상 최대치 전망 2022.08.12 15:03:28 기업명: 엘오티베큠(시가총액: 2,093억) 보고서명: 반기보고서 (2022.06) 잠정실적: ... blog.naver.com 점유율 독취사 ※ 주담통화 엠오티베큠_211213_주담통화 대한민국 모임의 시작, 네이버 카페 cafe.naver.com 엘오티베큠_220217_주담통화 대한민국 모임의 시작, 네이버 카페 cafe.naver.com 엘오티베큠_220603_주담통화 ㅇ보고서에 원재료 매입내용이 미기재됨. 원재료 어떻게 산정?(*gpm 3~40% 유지 중) A.. 2022. 10. 31.

엘오티베큠 - 리포트 1. 신한금투 2018년 매출액 2400억, 영업이익 340억원 전망했으나 대차게 틀림. 주가도 대차게 틀림. 투자포인트는 반도체 투자사이클? 업황 사이클이 아닐런지. 수선보수 매출 성장 부문은 나중에 주담통화에서 알아봐야겠다. 매출 고객사 다각화는 현재도 진행형 생산캐파 증가가 눈에 띄는데 이것도 검증해봐야함. PER 밸류에이션을 통한 매수판단은 글쎄. 차트 보면 PBR로 봐야하지 않을까 싶은데. 매출은 점증하지만 주가는 씨클리컬 마냥 찰랑댐. 2. SK증권 밸류체인인데, 좋은 자료라서 링크 걸어둠 http://hkconsensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=570293 3. IBK투자증권 - 펌프생산능력이 2020년에 2배로 늘었.. 2022. 10. 28.

엘오티베큠 - PBR 최근 이것저것 리포트를 둘러보다 알게 됨 반도체 업황과 함께 움직임. 현재(221028) PBR 최하단 근방에 주가가 머물러 있음 회사는 돈을 잘 버는데 주가만 빠짐 과거 몇년 간은 어떻게 받았나 볼까. 한 때 많이 받을때에는 2.6까지 줬음. 코로나 이후 돈 와장창 풀렸을 때는 1.8 정도. 현재는 0.84인데, 3분기 실적이 발표되고 주가가 현재 수준이라면 0.81 정도 되지 않을까 싶음. 코로나 최저점이 6600원이었는데, 대충 PBR 0.65 0.8 부근에서 사서 20% 빠지면 코로나 수준 가격이라는건데, 사실 지금도 충분히 매력적인 가격으로 생각함. 매수 시나리오 예시 목표비중 설정 : 포트 15% 현재가에서 20% → 10% 빠지면 40% → 20% 빠지면 60% → 30% 빠지면 포트 비중 .. 2022. 10. 28.

Foundry 산업의 승자를 가린다 - SK증권(반도체 밸류체인) 반도체 밸류체인(Value Chain) SK증권 / 이베스트투자증권 발췌. blog.naver.com 네이버블로거 좋은친구님의 반도체 밸류체인을 포스팅을 보고 리포트 원본을 찾아봤습니다. 반도체 밸류체인 외 나머지 내용도 좋아, 리포트 원문 아래와 같이 첨부합니다. ※ 한경 컨센서스 링크 : http://consensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=570284 각 공정별 장비, 소재 Value Chain 참조 바랍니다. 1. EUV 공정별 Value 체인 2. 전공정 장비 Global Value Chain 3. 전공정 소재 Global Value Chain ※ 특수가스에 케이엔더블유(플루오린코리아) 불소가스 추가 4. 후공정 장비 V.. 2021. 8. 27.

[솔루엠] 주담통화 - 210818 안녕하세요, 바뭉바입니다. 솔루엠 2분기 어닝 쇼크 실적 발표 후, 반기보고서 검토 후 필요한 사항 질의하였습니다. 관심 있으신 분들은 참조 바랍니다. 지난 8/13 IR 문의를 진행한 네이버 블로거 스노우볼님과 최대한 중복되지 않는 선에서 진행하고, 일부 추가 궁금한 내역은 추가했습니다. 스노우볼님 통화내역 링크는 아래 참조 ▼ https://blog.naver.com/tranquillity0719/222468591246 솔루엠 주담(IR)통화(feat: 2분기 어닝쇼크) Q : 2분기 실적이 너무 엉망으로 나왔다. 매출원가도 많이 증가하고 판관비도 너무 많이 늘었다 무슨 일이... blog.naver.com - 빨간색 : 바뭉바 질문 - 파란색 : 주담 답변 - 초록색 : 바뭉바 생각, 정리 1. 반.. 2021. 8. 21.

[솔루엠] 2분기 실적 발표 F/UP - 210816 ※ 이 포스팅에 게재된 내용은 신뢰할 만한 자료 및 정보를 바탕으로 작성한 것이나, 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없습니다. 유가증권 투자 시, 자신의 판단/책임 하에 최종 결정 바랍니다. 본 블로그는 타인의 매수/매도를 권장하지 않습니다. 반갑습니다. 2분기 실적이 발표되었습니다. 1분기 실적 발표 내용 점검 시, 기업 실적의 개화기라 판단했지만 2분기에는 엎어졌습니다. 2분기 실적 악화사유를 간단히 살펴보고, 해소되어야 할 사항 및 의문점들을 몇 가지 정리하겠습니다. 지난 포스팅은 아래 링크를 참조해주세요. Previously... [주식 공부(기업, 산업)/반도체, 전자기 장비] - [솔루엠] 1편, 사업부문 살펴보기 - 210420 [주식 공부(기업, 산업)/반도체, 전자기 장비] - [솔루엠.. 2021. 8. 16.

[솔루엠] 애플 전원장치 공급계약, SCM 진입 완료 ※ 이 포스팅에 게재된 내용은 신뢰할 만한 자료 및 정보를 바탕으로 작성한 것이나, 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없습니다. 유가증권 투자 시, 자신의 판단/책임 하에 최종 결정 바랍니다. 본 블로그는 타인의 매수/매도를 권장하지 않습니다. 바뭉바입니다. 오늘 애플 쪽으로 파워 부품 공급을 시작했다는 뉴스를 접했습니다.(댓글로 구독자분께서 알려주심 ㅋㅋ) SoTP 밸류에이션을 다시 해봐야겠습니다. 딱히 의미는 없습니다. 그냥 개인적인 기준점 하나 삼고 가는거니까요. 기존 SoTP 밸류에이션은 아래와 같습니다.(4/23 작성기준) 1) 파워모듈 : 390억 * 10 = 3900억 ※ 한솔테크닉스 21E PER 참조 2) 삼둥보드 : 330억 * 16 = 5280억 ※ 주요 고객 삼성전자 4분기 평균 P.. 2021. 6. 21.

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