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주식 공부(기업, 산업)/소비재22

[TJ미디어] 2Q22 실적 리뷰(Rev.1) ※ Rev.1(220815) : 구독자 상승국면에서 음콘 매출 기반 판매대수 희망회로 반영 여름 휴가도 이제 마지막이다. 물도 맑고, 아들은 잘도 큰다. 바다수영 오전에 끝내고 금요일 오후 나른하게 퍼져 있는데, 실적 공시가 떴다. 영업익 3억이라니. 프로모션에 어지간히 돈 쏟아부었나보다 라고 생각하다가 주가를 보니 아이구야, 실적 베팅한 사람들이 참으로 많았구나 싶다. 아직 비중을 덜 채웠으니, 매도 쏠리다가 800억 아래로 내려가면 마지막 비중 한 방에 채워넣고 북서쪽으로 매일 밤 침소에 들기 전 공양이나 올릴라요. 투자 아이디어는 여전히 유효한 지 점검을 해보도록 하자. 1. 음악콘텐츠 부문 어찌 잘 됩니까. 1분기 37억, 2분기 46억을 달성했다. 수출은 쥐콩만하니 빼도 좋다.(그래도 2Q 28.. 2023. 1. 25.
[TJ미디어] 주담통화 2편 - 220809 휴가 기간이 끝나고, 2분기 실적 발표 전 간단한 질의사항 확인했습니다. 관심 있으신 분들은 참조 바랍니다. - 빨간색 : 바뭉바 질문 - 파란색 : 주담 답변 - 초록색 : 바뭉바 생각, 정리 1. 반주기 프로모션 관련해서 질의드린다. 프로모션은 어떤 형태로 진행되는가? 여러 형태로 진행한다. 전체 매출에 대해 인센티브를 지급하기도 하고, 타사 제품을 교체할 경우 대리점에 실제 납품 가격을 할인해서 공급하기도 하고, 어떤 대리점에서 일정 교체수량을 달성하면 일정 비율의 금액을 지원해 주는 경우도 있다. 여러 방식으로 한다. 올해 연말까지 프로모션이 연장되었지 않나? 내부 목표치가 있어서 그렇게 진행한건지, 시장 호응이 좋아서 그렇게 한건지? 회사 주요 영업전략이니 당연히 지속할 수 있는 것이다. 시장의.. 2023. 1. 25.
[TJ미디어] 업데이트 - 220801 현재 포트폴리오 중 업사이드는 제한되어 있더라도 가장 안정감 있을 것이라 판단되는 TJ미디어, 2분기 실적 발표는 2주 정도 남았으나, 머릿속 내용 정리 겸 그간 확인한 사실들을 적어보자. 1. 금영 반주기 교체 프로모션 연장 https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0006248224?sid=101 TJ미디어, '타사 노래방 기계 교체 프로모션' 연말까지 연장 TJ미디어가 올해 12월까지 ‘타사 노래방 기계 교체 프로모션’을 연장해서 진행한다고 29일 밝혔다. TJ미디어는 지난 4월부터 7월까지 코로나19로 어려움을 겪는 노래방 업계 활성화를 위해 타사 n.news.naver.com 대규모 전투가 끝나면 승리 진영의 살아남은 자들이 쓰러져 있는 적군들의 목에 확인사살.. 2023. 1. 25.
[TJ미디어] 주담통화 1편 - 220525 안녕하세요, 바뭉바입니다. 올해 급격한 성장이 명확한 TJ미디어 주담통화 내역을 공유합니다. 관심 있으신 분들은 참조 바랍니다. - 빨간색 : 바뭉바 질문 - 파란색 : 주담 답변 - 초록색 : 바뭉바 생각, 정리 1. 1분기 원재료 매입액이 139억으로 5년래 최대치인데, 주요 증가 사유가 이연 및 신규 수요로 이해하고 있는데, 원재료 가격 증가분은 어느 정도 영향이 있나? - 두 가지 모두 영향을 미친다. 원자재 공급이 원활하지 않기 때문에 비축 차원에서 구매한 부분도 있다. - 원재료 가격도 크게 뛰었다고 보면 되나? - 크진 않고, 점진적으로 올라가고 있다. 2. 21년 매출 원가가 70%로 점차 낮아지고 있다. 어느 부분이 중점적으로 개선되고 있는건지? - 지난 2년 간 비정상적인 상황이었다. .. 2023. 1. 25.
[TJ미디어] 노래방 한 번 가시죠. ※ 이 포스팅에 게재된 내용은 신뢰할 만한 자료 및 정보를 바탕으로 작성한 것이나, 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없습니다. 투자 시, 자신의 판단/책임 하에 최종 결정 바랍니다. 본 블로그는 타인의 매수/매도를 권장하지 않습니다. 여기저기 돌아다니면서 아이디어를 얻고 있는데, 오늘은 리오프닝의 동전주 TJ미디어를 훑어보자. 아이디어 출처는 네이버 블로거 루시오 님 되시겠다. https://blog.naver.com/mok7593/222737720735 [TJ미디어] 투자를 시작하며 (feat. 금영 호흡기 떼기 전략, 가능성 있어보여) IR 담당자 분과 통화도 해보고 뉴스기사, 다른 블로거 분들 글 등을 보며 공부해 보았을때 TJ미디어 전... blog.naver.com 올해 1월 말 전반적인 기업.. 2023. 1. 25.
[블리츠웨이] 주담통화 3편 - 220516 안녕하세요, 바뭉바입니다. 1분기 실적 발표가 망한 것을 확인 후 통화했었습니다. 요즘 시간이 여의치 않아 블로그 포스팅이 더딘데, 관심 있으신 분들은 참조 바랍니다. ★ 한 줄 요약 : 우려가 현실로! - 빨간색 : 바뭉바 질문 - 파란색 : 주담 답변 - 초록색 : 바뭉바 생각, 정리 1. 1분기 실적보고서 매출 감소폭과 재공자산 증가폭이 너무 커서 사유 확인 차 문의했다. - 2월 중국 춘절로 인해 쉬는 기간이 컸다. 매출 인식이 출고 기준인데, 출고를 할 수 있는 상황이 여의치 않았다. - 주요 생산처가 중국인데, 계절성이 있다고 봐야되나? - 그렇다. 회사가 성장하면서 생산처 다변화가 되면 조금 나아질 수 있겠다. - 그래도 생각보다 감소폭이 너무 큰데? - 주문량이 삭감되거나, 영업상에 문제가.. 2023. 1. 25.
블리츠웨이 IR문의(주담통화) 2부 - 220414 안녕하세요, 바뭉바입니다. 두 달 전, 통화하며 궁금한 점을 일부 덜어냈는데, 회사가 또 어찌 많이 바뀌었습니다. 오늘은 별다른 내용은 없는데, 일단 정리해봅시다. ★ 한 줄 요약 : 질문이 글러먹었나... 그냥 안부인사 정도만 한 것 같다. - 빨간색 : 바뭉바 질문 - 파란색 : 주담 답변 - 초록색 : 바뭉바 생각, 정리 1. 동일한 제품 판매 시, 여러 유통사에 공급하는걸로 아는데, 유통사에 나가는 판매가는 동일한가? - 계약 수량에 따라 다르다. - 판매가는 유통사에서 자체 책정하는건지, 블리츠웨이에서 제시하는 밴드가 있는지? - 권장 소비자가가 있고, 거의 비슷하게 판매가 되는걸로 안다. 2. 최근 오프로 스튜디오에서 판매한 볼트론이 평이 전반적으로 좋으나, 품질 이슈가 있다. A/S 비용은 .. 2023. 1. 25.
블리츠웨이 IR문의(주담통화) 1부 - 220216 안녕하세요, 바뭉바입니다. 블리츠웨이 F/UP 진행하며 확인 필요하다고 생각한 부분 IR 문의 했습니다. 관심 있으신 분들은 이전 포스팅 및 문의내역 참조 바랍니다. - 1편, 피규어도 명품이 있다. https://vamva.tistory.com/345 [블리츠웨이 1편] 피규어도 명품이 있다. ※ 이 포스팅에 게재된 내용은 신뢰할 만한 자료 및 정보를 바탕으로 작성한 것이나, 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없습니다. 투자자 자신의 판단/책임 하에 최종 결정하시기 바랍니다. 본 vamva.tistory.com - 4편, 경쟁력과 향후 전망 https://vamva.tistory.com/353 [블리츠웨이 4편] 경쟁력과 향후 전망 마지막 편입니다. 1편에서는 이미 피규어 품질에 대해 감상을 했었습니다.. 2023. 1. 25.
아이패맬리에스씨(114840) - 한국IR협의회_221130 성장성을 낮게 쳐줬네. 이 정도면 성장 잘하고 있는 거 아닌가. 중국 외 지역에서 지속 성장할 수 있다면 좋을 것. 중국도 이제 위드코로나로 방향을 턴했는데, 추가 기회는 없을까. 저가 포지션을 잡고 있기 때문에 23~25년도 이만큼 추가 성장이 가능할 것인지는 의문부호임. 이익을 추세적인 사고로 하면 안됨. 국내시장만큼 일본 시장도 중요함. 케이팝 케이코스메틱 뭐라고 하지만, 선진국에서 장기적으로 안착한다면, 그 아래 나라에서 조금 더 마케팅 효율이 높아질 수 밖에 없음. 상장한 지 얼마되지 않은 기업이 저평가인지 고평가인지 판단하기는 힘들다고 생각한다. 더군다나 이걸 역사적인 PER, PBR 관점으로 해석하는 것 또한 무리다. 상장시기는 금리 인상하기 직전인 2021년 10월이다. 위험 프리미엄이 변.. 2023. 1. 25.
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