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주식 공부(기업, 산업)/조선, 기계, 철강, 건설18

16. 나도 화성 갈끄니까! 화성산업 - 개론 1. 10년 공시 훑기 - 2013년 드림커머스(현 신세계라이브쇼핑) 물적분할 - 신라쇼 지분율은 2021년 감사보고서 기준 지분율은 22.8%, 당기순이익 250억 https://www.etnews.com/20220303000276 신세계百, 이마트 자회사 '신세계라이브쇼핑' 2255억에 인수 신세계백화점이 이마트의 T커머스 계열사 신세계라이브쇼핑을 인수한다. 신세계는 이마트와 신세계아이앤씨가 보유한 신세계라이브쇼핑 지분 76.1%(1126만주)를 2255억원에 인수한다고 3일 공시했 www.etnews.com - 경상도, 대구 쪽 공사 계약을 주로 수행. 아파트, 지하철, 은행신축, 재건축 등 - 2015~2017년 수주잔고 2조 / 2018~2020 잔고 1.7조 / 21년 2조 / 3Q22 기준 .. 2023. 1. 25.
15. 실적과 주가는 같이 가나요? 한국카본 - 개론 1. 10년 공시 훑기 - 조선 업황과 같이 간다. - 배당금 증액하고 있음(실적기반) - 2019년 신규시설투자 208억원(건축용시장용) - 다원시스향 매출 증가중 - 경쟁사&동종사인 동성화인텍에도 물건을 공급하나? 2021년 3월 - 삼성중공업과는 4450억원 26년 물량까지 계약 완료 다른 사업부들도 있긴하나, 기존 LNG선 보냉재 사업부 규모가 압도적이라 매출에 기여분이 적음 LNG선은 참고로 26년까지 남은 슬롯이 거의 없음 국민연금이 최근 지분을 1% 가량 줄임 2. 사업보고서 - 조팸. 대장 나이는 아직 은퇴를 고려할 시긴 아님(58년생) - 부부사이로 추정되는데 연간 연봉을 대략 9~10억원 정도 가져감 - 산업재에 이것저것 끼워놨는데 사실상 보냉재 원툴로 봐야함 - 보냉재 수주잔고는 대략.. 2023. 1. 25.
14. 수위가 높아지면 19금, 한라IMS - 개론 수위가 높아지면 경고음을 울리겠다. 야한 건 사형이야 사형. 1. 10년 공시 훑기 - 동업자 정신이 투철함, 김&지 패밀리가 모여 아빠도 자식들도 균등하게 주식수 배분 이토록 아름다운 지분율을 보았나. - 모두 동아대 출신으로 2007년 설립 후 여기까지 같이 온 깐부 - 2014년 98억 가량 토지 및 건물 취득(신제품사업 확대) - 22년 초부터 이익 턴어라운드 진행 2. 사업내용 - 탱크 감시(수위) 및 밸브제어, 경보 시스템 등 - 22년 선박평형수 처리장치 판매 단가 및 수량이 급격히 증가 - 그 외 특이사항 없음 3. 생각 - 조선 업황과 연동되어 움직임 - 선박평형수 매출 인식시점을 볼 때, 선박 수주 초기가 아닌 중후반부에 반영되는 것으로 추정 - 전체 선박에 적용될 것으로 추정되나, 당.. 2023. 1. 25.
4. 인테리어 도급 디자인남바완 국보디자인 - 개론 1. 인테리어 외길 인생 - 2012년 인테리어 도급순위 1위에 등극 후 현재까지 유지 - 무차입경영, 수익성위주로 운영. 2. 사업부문은 디자인/엔지니어링/가구/설비(전기/기계/소방) - 인테리어 종합세트 3. 주주환원 - 배당액을 지속적으로 늘려왔음(11년 200원 -> 21년 340원), 배당성향은 12% 내외 - 16, 18, 2년 2년 마다 자사주 매입함. 총 8.3%가 자사주 (소각내역 없음) 4. 대표이사 황창연 - 지분 46.5%, 보수는 매년 24억을 가져감 - 연간 순이익 250~300억 내는 회사에서, 보수가 10% 가까이 되는게 맞는걸까 그만큼 일감을 물어다주는 귀인인건가 - 54년생으로 곧 70세에 들어감. 찔끔찔끔 승계 준비중임. - 자본도 쌓이고, 주식도 쌓고 있음. 소각은 어.. 2023. 1. 25.
[삼성중공업] PBR 밴드차트를 작성해보자(조선 상승사이클 대비용) 반갑습니다, 바뭉바입니다. 오늘은 삼성중공업 PBR 밴드차트를 그려보았습니다. 시장이 위 아래 위위아래 요동치는 가운데, 여기저기서 조선주 슈퍼사이클을 점치고 있습니다. ■ 포스팅 목적 - 증가하는 자기자본 기준, PBR 밴드차트로 삼성중공업의 시총이 어디까지 갈 수 있을 지 판단해보자. 지난 20년을 살펴볼 때, 상승기의 조선주의 PBR은 어디쯤이었는지, 그 기간은 얼마 정도로 움직였는 지 살펴봅니다. ※ 곧 다가올 유상증자도 있기에, BPS 보다는 시가 총액을 기준으로 테이블을 작성했습니다. 그리고 다가올 슈퍼싸이클(일지 아닐지 아직 모르지만)의 상승세는 어느 정도로 움직이게 될 지 짐작해봅니다. 자기자본 값은 아래와 같이 지정했습니다. - 2023년까지는 네이버 컨센서스를 입력 - 2024 ~ 20.. 2021. 9. 27.
[포스코인터내셔널] 2차전지 구동모터코아로 레벨업? 반갑습니다, 바뭉바입니다. 오늘은 제 랜선 스승님 중 한 분인 태린이아빠(a.k.a 대장님)의 유튜브 채널에 소개된 포스코인터내셔널 구동모터코아에 관해 살펴보겠습니다. ※ 이번 포스팅은 "구동모터코아"에만 초점을 맞추고 진행합니다. 다른 사업부까지 다 훑어보려면 최소 5부작 이상임. 1. 포스코인터내셔널 개요 1) 2021년 주가 흐름 - 올해 2월 초 큰 매수세가 나오며, 주가 레벨업이 됨. - 현재 시총 3조 844억, 당시 시총은 2조 내외 수준 - 작년말부터 이어진 국내시장 강세에도 불구하고, 국내 지수대비 상승세가 없다가 느즈막히 올라감 - 당시 Trailing PER 10 미만의 부담없는 시총 + 전기차 부품 관련주 테마 바람타고 상승 추정 포스코인터내셔널, 車부품 글로벌 시장 확대..미래 성.. 2021. 9. 19.
[삼성중공업] 유상증자 1차 확정 및 드릴십 용선률 증가 반갑습니다, 바뭉바입니다. 삼성중공업 유상증자 1차 발행가액 확정 및 드릴십 용선률 증가 내용 공유드립니다. 1. 유상증자 1차 발행가액 확정 1) 발행가액 : 5,130원 2) 자금용도 : 운영자금 7825억원, 채무상환자금 5000억원 신주 발행수는 2억 5천만주, 채무상환 자금은 5천억원으로 고정, 발행가액에 따라 운영자금이 변동됩니다. 지난 8/17 유상증자 발행예정가 공시에서는 4,950원이었으나, 한달 간 주가 상승으로 인해 기존 대비 약 3.6% 상승한 5,130원으로 1차 발행가액이 정해졌습니다. 지난 9월 17일(금)까지 보유하고 있었다면, 1주 당 0.331주의 신주청약 권리를 얻게 됩니다. ▶ 9/17 이후 영업일인 9/23부터 권리락 반영됩니다. 우리사주는 총 2억 5천만주 중 20.. 2021. 9. 19.
[현대리바트] 주담통화 - 210723 ※ 이 포스팅에 게재된 내용은 신뢰할 만한 자료 및 정보를 바탕으로 작성한 것이나, 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없습니다. 투자 시, 자신의 판단/책임 하에 최종 결정 바랍니다. 본 블로그는 타인의 매수/매도를 권장하지 않습니다. 반갑습니다, 바뭉바입니다. 포트폴리오 전환하며, 현재 가장 큰 비중을 차지하고 있는 현대리바트에 대해 몇 가지 의문점이 있어 주담통화 진행했습니다. 공통 관심 있으셨던 분들은 참조 바랍니다. - 빨간색 : 바뭉바 질문 - 파란색 : 주담 답변 - 초록색 : 바뭉바 생각 1. 지난 주 기업설명회 컨퍼런스콜 진행한 내용을 일반투자자는 어떻게 확인할 수 있나? - IR관련 자료는 1분기에 게시되어 있다. - 그건 확인했다. - 아직 2분기 자료는 발표되지 않아 진행되지 않았다... 2021. 7. 23.
[현대리바트] vs 한샘, 누구 힘이 더 세냐? ※ 이 포스팅에 게재된 내용은 신뢰할 만한 자료 및 정보를 바탕으로 작성한 것이나, 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없습니다. 투자 시, 자신의 판단/책임 하에 최종 결정 바랍니다. 본 블로그는 타인의 매수/매도를 권장하지 않습니다. 반갑습니다, 바뭉바입니다. 아래와 같이 전국 아파트 분양 물량이 2015년 정점, 2018년 최저점을 찍으면서 다시 올해 50만 세대 신규 분양이 예상되고 있습니다. 문재인 정부 부동산 정책 실패로 인해, 최근 2년 동안 아파트 가격이 급등하며, 이제서야 공급을 늘리겠다고 선언하고 있습니다. 실제로 공급선언이 효과를 발휘하여 내년에도 올해 수준의 물량이 공급된다면? 아래와 같이 2015년의 강한 흐름을 다시 보여줄 수 있지 않을까요? 본론을 시작합니다, 종합가구 기업이 두.. 2021. 7. 11.
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