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외산독식 바이오 소부장 1~5편 - 이데일리 반갑습니다, 바뭉바입니다. 오늘은 이데일리에서 2021년 12월 20일~21일 발간한 [외산독식 바이오 소부장] 시리즈를 대충 훑어봅시다. 기사 작성하느라 고생한 김진호 / 김유림 기자님께 감사의 박수를 짝짝짝. - 1편 : 무늬만 K바이오, 원료 90%는 수입산 링크 : https://www.edaily.co.kr/news/read?newsId=01233286629280816&mediaCodeNo=257 [외산독식 바이오 소부장]①무늬만 K바이오, 원료 90%는 수입산 코로나19 여파로 국내 바이오 원·부자재 공급 부족사태가 발생하면서 지나치게 해외 의존도가 높다는 지적이 나온다. 실제 한국 제약·바이오산업에서 수입 원·부자재 비중은 90%에 육박했다. www.edaily.co.kr 1편 요약 1) 바.. 2021. 12. 23.
바뭉바 투자일기(211120) : 상한가 가는 꿈을 꾸었다. ★ 한 줄 요약 : 마음이 편안하면 가치투자 무릇 가치투자라는 것은 라쿤 진채 형님과 농부 영옥 형님 말마따나, 내가 어떤 기업의 일부를 어느 가치에 보유함으로써 가치를 느낄 수 있다면 그 뿐 아니겠는가. 1. 매매 현황 이번 주는 쉬어가는 주간이었다. 1) 넷게임즈 목요일 새벽에 꿈을 꾸었다. 넷게임즈 주가가 상한가를 가면서, 이제서야 올 것이 왔구나 했다. 친구들이 얼마나 올랐냐고, 얼마나 벌었냐고 내게 물어왔지만 조용히 미소만 지어주었다. 그리고 꿈을 깨었다. 오, 오늘 정말 상한가 갔으면 좋겠다 라고 생각했다. 상한가 가면 어쩌지 하고도 생각했다. 그렇게 되면 팔아야 하나? 그런데 말입니다, 정말 이 날 장중 23% 까지 급등을 하는 게 아니겠어요? 전고점을 뚫어버리는 게 아니겠어요? 항상 52주.. 2021. 11. 21.
[아미코젠] 인천 송도 배지공장 착공 공시, 약속의 2023년 반갑습니다, 바뭉바입니다. 오늘 아미코젠 인천 송도공장 배지 신규시설투자 공시가 발행됐습니다. 위 공시는 1년 4개월 전 아래의 인천 송도 부지 매입 공시의 연장선입니다. 토지 및 시설 구축에 650억원이 소요됩니다. 퍼즐이 하나둘씩 맞춰지고 있습니다. 배지는 2024년 기준, 국내 M/S 30%인 2100~2400억원의 매출 추정 OPM 50% 기준으로(글로벌 50~80%), 영업이익 1000~1200억원 추정 ▶ 보수적으로 반토막 가정해도, 현 시총 6700억원과는 괴리가 큼 ▶ 배지 사업부만 이 정도이고, 효소/건기식/콜라겐/엔돌라이신 등 고려하면 업사이드는 매우 크다 ▶ 물론 이것은 모든 것이 순차적으로 잘됐을 때를 가정한 경우이므로, 불확실성 + 3년 간의 기다림 기회비용 엔돌라이신도 2023년.. 2021. 9. 27.
아미코젠 IR문의(주담통화) 2부 - 210915 안녕하세요, 바뭉바입니다. 지난 IR문의와 사업보고서 정리 시 발생한 궁금한 내역 문의했습니다. ※ 주담통화 1편 - 210903 [아미코젠] IR문의(주담통화) 1편 - 210903 안녕하세요, 바뭉바입니다. 어제 사업보고서 정리하며, 생긴 궁금증 IR문의 진행했습니다. 관심 있으신 분들은 참조 바랍니다. - 빨간색 : 바뭉바 질문 - 파란색 : 주담 답변 - 초록색 : 바뭉바 vamva.tistory.com 관심 있으신 분들은 참조 바랍니다. - 빨간색 : 바뭉바 질문 - 파란색 : 주담 답변 - 초록색 : 바뭉바 생각, 정리 1. 숫자 좀 체크하겠다. 엔돌라이신 문산 4공장 캐파 지난 번 5톤이라고 했는데, 보도자료 기준 계산하니 17조다. [ 매출액 = 3000USD/g * 1160원/USD * .. 2021. 9. 15.
[아미코젠] 사업보고서 4편 - 매출액 추이 반갑습니다, 바뭉바입니다. 2018년부터 각 사업부문(or 제품)별 매출 추이를 살펴보겠습니다. 지난 아미코젠 사업보고서 3편의 5번 항목의 세부 내용으로 들어가봅니다. [아미코젠] 사업보고서 3편 - 주요제품 및 서비스 ~ 판매전략 아, 바뭉바입니다. 하나하나 뜯어보는건 괜찮은데 정리하는 건 또 다른 내용이네요. 2편은 아래 링크 참조 https://vamva.tistory.com/318 [아미코젠] 사업보고서 2편 - 주요사업(2) 반갑습니다, 바뭉바입 vamva.tistory.com 5. 매출 및 수주상황(계속) 1) 분기별 매출 (단위 : 백만원) 2) 건강기능식품(건기식) 2019년 4분기 건강기능식품이 피크를 찍으면서 총 합계가 피크를 찍었다. 2018년, 2020년 4Q에는 별다른 사항이 없.. 2021. 9. 9.
[아미코젠] 라이산도 지분스왑 완료 https://www.pharmnews.com/news/articleView.html?idxno=106946 아미코젠-라이산도 '지분스왑' 완료, 전략적 파트너십 강화 - 팜뉴스 아미코젠이 지난 2일 220억원 규모 제3자배정 유상증자를 진행했다. 이는 리히텐슈타인 소재 라이산도를 대상으로 하는 것으로, 이번 유상증자를 통해 라이산도는 아미코젠 전체 주식수 2.69%에 www.pharmnews.com 오늘 오전 아미코젠 - 라이산도의 지분스왑 완료 뉴스가 발행됐다. 이전부터 한다고 계획되었으나, 9/2 기준 공식적으로 마침표를 찍었다. 지난 7/15 아미코젠에서 라이산도 지분을 280억원에 해당하는 지분을 인수하는 공시를 진행했고, 9/2 라이산도에서 아미코젠 지분 220억원을 제3자 유상증자 배정방식으.. 2021. 9. 6.
[아미코젠] 사업보고서 3편 - 주요제품 및 서비스 ~ 판매전략 아, 바뭉바입니다. 하나하나 뜯어보는건 괜찮은데 정리하는 건 또 다른 내용이네요. 2편은 아래 링크 참조 https://vamva.tistory.com/318 [아미코젠] 사업보고서 2편 - 주요사업(2) 반갑습니다, 바뭉바입니다. 지난 1편에 이어서 작성하겠습니다. 사업보고서 1편 : https://vamva.tistory.com/316 [아미코젠] 사업보고서 1편 반갑습니다, 바뭉바입니다. 바이오의약품 배지 국산화 국책과 vamva.tistory.com 사업의내용 - 주요제품 등에 관한 사항을 봅시다. ※ 반기보고서에는 가격변동 등이 나오지 않으므로 2020년 사업보고서를 봅니다. 3. 주요제품 및 서비스 특수효소 부문에서 CX는 단가가 하향되고 있으며, 매출액은 2019년까지 증가했었으나 2021년.. 2021. 9. 6.
[아미코젠] 사업보고서 2편 - 주요사업(2) 반갑습니다, 바뭉바입니다. 지난 1편에 이어서 작성하겠습니다. 사업보고서 1편 : https://vamva.tistory.com/316 [아미코젠] 사업보고서 1편 반갑습니다, 바뭉바입니다. 바이오의약품 배지 국산화 국책과제를 수행 및 특수효소를 생산하고 있는 아미코젠에 대해 알아보겠습니다. ※ 바이오 소재 제조업이라고 보시면 됩니다. 1. 종속회 vamva.tistory.com 주담통화 1편 : https://vamva.tistory.com/317 [아미코젠] IR문의(주담통화) 1편 - 210903 안녕하세요, 바뭉바입니다. 어제 사업보고서 정리하며, 생긴 궁금증 IR문의 진행했습니다. 관심 있으신 분들은 참조 바랍니다. - 빨간색 : 바뭉바 질문 - 파란색 : 주담 답변 - 초록색 : 바뭉바 vam.. 2021. 9. 5.
[아미코젠] IR문의(주담통화) 1부 - 210903 안녕하세요, 바뭉바입니다. 어제 사업보고서 정리하며, 생긴 궁금증 IR문의 진행했습니다. 관심 있으신 분들은 참조 바랍니다. - 빨간색 : 바뭉바 질문 - 파란색 : 주담 답변 - 초록색 : 바뭉바 생각, 정리 1. 보도자료에서 내년 엔돌라이신 착수 물량이 30kg으로 되어 있던데? - 예전 자료이다. 처음 라이산도와 계약 당시, 생산 가능할만한 시설을 임대/구매해서 올해부터 생산을 하려고 진행했으나, 현재 국내에서 엔돌라이신 생산할만한 시설이 없었다. 그래서 문산 4공장을 증축하려고 한다. 그래서 생산 시점은 수정할 필요가 있다. ※ 내년에 엔돌라이신 초기 매출액이 잡힐 줄 알았는데, 아닌걸로. 2. 공시에서는 투자 종료기간이 23년으로 되어 있던데, 테스트 물량이 들어가는 것도 23년 이후로 이해해야.. 2021. 9. 3.
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