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17. 티앤엘 게섯거라, 원바이오젠 - 개론 마지막이다. 이것까지만 끝내고 토너먼트 시작이다. 1. 공시훑기 - 2019년 코넥스 상장, 2021년 코스닥 스팩합병 이전상장 - 21년 4월 타법인 주식 20억원 취득(제이앤코스, 화장품 제조/유통) - 22년 5월 자기주식 취득(30억원) 2. 투자설명서 및 분기보고서 - 경쟁심화 : 국내 창상피복재 멘리케헬스케어코리아, 스미스앤드네퓨, 제네웰, 티앤엘 등 다수 기업 진출 - 주요 매출처는 일동제약으로 약 55%, 상위 3개사가 90% 차지. 매출처 다각화 노력 필요 - 신규사업으로 기능성화장품, 유착방지제, 전자의료기기 등 추진(2022년 3분기 기준, 화장품이 약 16% 비중으로 올라옴) - 세계 창상피복재 시장은 약 9.7% 연평균 성장률 전망 - 경쟁사 현황 및 소개 (가) 스미스앤네퓨(Sm.. 2023. 1. 25.
16. 나도 화성 갈끄니까! 화성산업 - 개론 1. 10년 공시 훑기 - 2013년 드림커머스(현 신세계라이브쇼핑) 물적분할 - 신라쇼 지분율은 2021년 감사보고서 기준 지분율은 22.8%, 당기순이익 250억 https://www.etnews.com/20220303000276 신세계百, 이마트 자회사 '신세계라이브쇼핑' 2255억에 인수 신세계백화점이 이마트의 T커머스 계열사 신세계라이브쇼핑을 인수한다. 신세계는 이마트와 신세계아이앤씨가 보유한 신세계라이브쇼핑 지분 76.1%(1126만주)를 2255억원에 인수한다고 3일 공시했 www.etnews.com - 경상도, 대구 쪽 공사 계약을 주로 수행. 아파트, 지하철, 은행신축, 재건축 등 - 2015~2017년 수주잔고 2조 / 2018~2020 잔고 1.7조 / 21년 2조 / 3Q22 기준 .. 2023. 1. 25.
15. 실적과 주가는 같이 가나요? 한국카본 - 개론 1. 10년 공시 훑기 - 조선 업황과 같이 간다. - 배당금 증액하고 있음(실적기반) - 2019년 신규시설투자 208억원(건축용시장용) - 다원시스향 매출 증가중 - 경쟁사&동종사인 동성화인텍에도 물건을 공급하나? 2021년 3월 - 삼성중공업과는 4450억원 26년 물량까지 계약 완료 다른 사업부들도 있긴하나, 기존 LNG선 보냉재 사업부 규모가 압도적이라 매출에 기여분이 적음 LNG선은 참고로 26년까지 남은 슬롯이 거의 없음 국민연금이 최근 지분을 1% 가량 줄임 2. 사업보고서 - 조팸. 대장 나이는 아직 은퇴를 고려할 시긴 아님(58년생) - 부부사이로 추정되는데 연간 연봉을 대략 9~10억원 정도 가져감 - 산업재에 이것저것 끼워놨는데 사실상 보냉재 원툴로 봐야함 - 보냉재 수주잔고는 대략.. 2023. 1. 25.
14. 수위가 높아지면 19금, 한라IMS - 개론 수위가 높아지면 경고음을 울리겠다. 야한 건 사형이야 사형. 1. 10년 공시 훑기 - 동업자 정신이 투철함, 김&지 패밀리가 모여 아빠도 자식들도 균등하게 주식수 배분 이토록 아름다운 지분율을 보았나. - 모두 동아대 출신으로 2007년 설립 후 여기까지 같이 온 깐부 - 2014년 98억 가량 토지 및 건물 취득(신제품사업 확대) - 22년 초부터 이익 턴어라운드 진행 2. 사업내용 - 탱크 감시(수위) 및 밸브제어, 경보 시스템 등 - 22년 선박평형수 처리장치 판매 단가 및 수량이 급격히 증가 - 그 외 특이사항 없음 3. 생각 - 조선 업황과 연동되어 움직임 - 선박평형수 매출 인식시점을 볼 때, 선박 수주 초기가 아닌 중후반부에 반영되는 것으로 추정 - 전체 선박에 적용될 것으로 추정되나, 당.. 2023. 1. 25.
13. 부루마블, 케이씨티시(KCTC) - 개론 버핏형아가 미국 2번째 큰 노던산다페 철도회사에 영혼의 베팅을 진행했었다. 혹시 나도 한 번...? 근데 회사명 한글표기에 씨와 시를 구분하는걸까. 알파벳은 똑같은데 말이다. 계속 거슬리는 부분(린치형이 이름 구린 회사를 보랬는데 혹시??) BNSF 철도 인수 후 10년, 버핏의 투자는 옳았을까? — Steemit 버크셔가 벌링턴 노던 산타페(Burlionton Northern Santa Fe; 이하 BNSF) 철도를 인수한 게 10년 전이다. 시간 참 빠르다. ​이 인수가 버크셔에 대한 인식을 바꿔놓았다. 갑자기 기업 지분을 완전히 인수해 steemit.com 1. 10년 공시 훑기 - 2013년 신규시설투자, 물류부지 매입, 물류센터 구축 486억. 2015년 6월 완공 - 2021년 유형자산 취득,.. 2023. 1. 25.
12. 공시에 진심이다, 디아이 - 개론 반도체 검사장비 Burn In Tester를 제작한다. 1. 공시 훑기 - 계약체결 공시에 진심인 회사. 다른 공시도 곧잘한다. - 2017년 9월 부동산 판매. 합격이요. 현재 2017년 대비 땅값은 약 2배로 뜀... so sad - 2020 3월 자기주식 취득(폭락장 개꿀) - 6월까지 샀건만, 주가가 뽐핑 될까봐 마저 다 사진 못했다... 당시 시가총액 대비 10% 이상을 매수한 셈 - 2021년 2차전지 장비 자회사 지분도 추가로 취득 - 공시의 화룡정점, 자기주식 소각 - 공시 결론 : 삼성그룹 장비 자회사인가? 주주가치제고 무빙 아주 좋구요. IR도 진심임 2. IR자료 및 사업보고서 - 지주사임, 아래에 있는 자회사는 모두 비상장(디아이씨 같은 이름 있음) - 이거 너무 좋구요 - 메모리,.. 2023. 1. 25.
11. 주가 하락으로 상심이 큰 상신이디피 - 개론 1. 공시 훑기 - 매출규모가 18년부터 시동 걸더니 21~22년 확연히 상승함 - 2012년 이전부터 2차전지 및 깡통을 만든 유서 깊은 가문임 - 2018년 신규시설투자(52억) 진행, 공사완료 2018년 12월 - 2018년 7월 115억 유상증자 - 2018년 10월 지분 100% 자회사 합병(태화프라텍, 자동차부품) - 2019년 7월 대신사모에 100억 전환사채 발행(시설 85, 차입상환 15) - 2020년 3월 16일 ~ 30일 폭락기에 17억(35만주) 자기주식 취득, 고수임 - 2021년 7월 앞서 획득한 35만주 중 12만주는 시장매도로 유동성 확보, 23만주는 소각으로 기업가치 상승 ※ 리얼 개고수임 2. IR자료 - 스마트기기에서 전기차, 전기저장시설로 확대(소형에서 중대형) 3... 2023. 1. 25.
10. 스크러버&칠러 가스통... GST - 개론 1. 지난 10년 공시 훑기 - 17년 4월, 신규시설(공장 신축)투자 진행, 자본대비 8.5% - 주식매수선택권이 귀찮으리만큼 많음 - 21년에 매출 점프를 이뤄냄, 22년 3분기 수출현황은 작년보다 둔화세 - 공시상 특이사항 없음 2. IR자료, 사업보고서 - 가스정화장비 스크러버, 온도조절장비 칠러 판매가 주요 사업 - 전방산업은 반도체, 디스플레이 시설투자 - 스크러버 경쟁사는 에드워드, 칸켄, 에브라 등 - 칠러 경쟁사는 테키스트, 유니셈 등 - 하나같이 경쟁들이 빡빡함 - 배당성향은 10% 이하로 성숙산업치고 낮은편 3. 정리 - 경쟁 상황이 치열한 상태에서 성장하려면 아래 2가지 뿐이다. 1) 신제품 경쟁우위 또는 영업을 통해 마켓 점유율을 늘리거나 2) 전방산업의 투자 집행으로 인한 수혜를.. 2023. 1. 25.
9. 달달한 주주환원 - 휴메딕스 1. 공시 훑기 - 14년말 상장, 대주주가 휴온스글로벌 40% - 상장 이후 매출 역성장 없었음. 영업이익은 15년부터 22년까지 약 2배 증가 - 배당을 집행중. 올해는 작년보다 100원 더 줌. 시가배당률 약 2% - 임원 보수가 마음에 든다. 월급 경영진이라 최고층이 3분기까지 1.5억이 채 안됨 - 2017년 4월 자본 127% 규모 신규시설투자 집행함 - 2018년 주식 배당도 함(7%). 야금야금 모아서 뭐하나 했네. - 2019년 4월 우량기업부로 승진 - 2021년 4월 전환사채 450억 발행. 시설자금/타법인취득 각 100억, 운영자금 250억 - 주가 좀 빠진다 싶으면 기어코 신탁 자기주식취득 진행함 2. IR자료, 사업보고서- 주요 제품으로는 필러, 관절염 치료제, 점안제, 전문의약.. 2023. 1. 25.
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