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[코아스템켐온] 주담통화 4편 - 220407 ※ 이 포스팅에 게재된 내용은 신뢰할 만한 자료 및 정보를 바탕으로 작성한 것이나, 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없습니다. 투자 시, 자신의 판단/책임 하에 최종 결정 바랍니다. 본 블로그는 타인의 매수/매도를 권장하지 않습니다. 오랜만입니다, 바뭉바입니다. 환자등록이 지연되어 관련 내용 IR문의 하였습니다. - 빨간색 : 바뭉바 질문 - 파란색 : 주담 답변 - 초록색 : 바뭉바 생각, 정리 1. 환자 등록 지연되고 있는 이유가 궁금하다. 기존 계획은 22년 말인걸로 아는데? - 변명 같을 순 있는데, 전해들은 그대로 말씀드린다. 작년 기준, 환자등록 추세를 볼 때 연말을 예상했었다. 그러나 도중에 탈락환자가 생겼다. 탈락환자란, 임상 참여 후 최종 투여까지 관찰기간을 거치는데, 관찰 기간 내에 .. 2023. 1. 25.

[코아스템켐온] 주담통화 3편 - 210818 안녕하세요, 바뭉바입니다. 최근 2분기 반기보고서 확인 및 추가 뉴로나타-알 임상3상 진행상황 관련 추가 확인 위해 IR문의 하였습니다. 관심 있으신 분들은 참조 바랍니다. - 빨간색 : 바뭉바 질문 - 파란색 : 주담 답변 - 초록색 : 바뭉바 생각, 정리 1. 설립 후 19년 사업보고서까지 뉴로나타알 매출액이 32억 수준으로 지속 증가했으나, 작년에는 18.5억, 올해반기까지는 6.5억으로 급격히 줄었다. 기존 비용을 지불하고 투약하던 환자들이 임상에 참여해서 매출액이 줄어든 것인지? - 초기~중기에서 단계에 와 있는 환자들이 참여가능하기 때문에 기존 투약을 하던 환자가 참여해서 줄어든 건 아니다. 코로나로 인해 외국인 환자들도 급감을 했고, 국내 환자도 감소하는 추세가 있었다. 임상 때문에 그 쪽으.. 2023. 1. 25.

[코아스템켐온] 주담통화 2편 - 210526 ※ 이 포스팅에 게재된 내용은 신뢰할 만한 자료 및 정보를 바탕으로 작성한 것이나, 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없습니다. 투자 시, 투자자 자신의 판단/책임 하에 최종 결정하시기 바랍니다. 본 블로그는 타인의 매수/매도를 권장하지 않습니다. 검은 글씨는 질문 파란 글씨는 답변 빨간 글씨는 내 생각 1. 뉴로나타-알은 투여 후 1~4개월 후 지연율이 60%라고 말씀하셨는데, 지금 진행하고 있는 임상 3상에서 뉴로나타-알이 유효한 결과라고 판단할만한 기준이 있는지? - 희귀난치병이기 때문에 통상적으로 대조군 대비해서 효과가 있는 게 확실하다고 판단되면 문제 없이 승인 날 것이라 예상을 하고 있다. → 데이터가 대조군과의 유의미한 차이가 있으면 되는거다. 수치를 딱히 따져서 기준이 있는 건 아닌걸로 알.. 2023. 1. 25.

[코아스템] 주담통화 1편 - 210525 ※ 이 포스팅에 게재된 내용은 신뢰할 만한 자료 및 정보를 바탕으로 작성한 것이나, 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없습니다. 투자 시, 투자자 자신의 판단/책임 하에 최종 결정하시기 바랍니다. 본 블로그는 타인의 매수/매도를 권장하지 않습니다. 검은 글씨는 질문 파란 글씨는 답변 빨간 글씨는 내 생각 1. 코아스템은 뉴로타-알은 치료제인가, 완화제인가? 수명연장이 어디까지 가능한가? - 어느 정도 수명이 연장된다는 데이터는 존재하지 않는다. - 임상 2상까지 진행한 치료제이며, 2상에서 보였던 건 재투여 시점인 1~4개월 동안 60% 정도 지연율(진행률이 감소)을 보였다. ▶ 그 이외의 것을 어떻다 라고 말할 순 없다.(유효성이 없다.) 2. 예전 300명 환자에게 투여했는데, 얼마나 효과가 있었는가.. 2023. 1. 25.

[켐온] 2022년 2분기 실적 발표 2분기 실적 발표 나는 것들을 보고 있으니 눈이 빠질 것 같다. 코아스템의 자회사 켐온 실적은 숫자까지 파보지는 않고 실적 정도만 챙겨 보고 있는데, 오늘 변곡점인지 확인하고 싶을만한 수치가 나왔다. 켐온은 CRO 사업을 영위하는 회사로 올해 2분기 무상증자 테마의 선봉 노터스와 거의 동일한 사업영역에 있다고 보면 되겠다. (사업부별 매출 비중은 다르다.) 노터스는 스터디 당시, 성장성이 꽤 높은 사업영역과 경영진 허슬을 좋게 보고 있었다. HLB로 매각되면서 투자아이디어가 희석됐었고, 무상증자 테마로 주가 장난질이 시작되면서 다른 의미로 새롭게 바라본 기업이었다. 손도 잡아보지 못한 참한 아이였는데, 어디 이상한 것들에게 꼬여서 날라리가 되어 돌아왔었네. https://vamva.tistory.com/.. 2023. 1. 24.

[코아스템] 뉴로나타-알 임상3상 조기 완료 전망 반갑습니다, 바뭉바입니다. 오늘 코아스템의 루게릭병 치료제(완화제)의 임상3상 환자 등록률 모집 결과 뉴스가 발행되었습니다. https://news.mtn.co.kr/v/2021080211131814848 코아스템, '뉴로나타-알주' 임상3상 환자 등록 60% 이상 완료 줄기세포 치료제 전문 기업 코아스템은 루게릭병(근위축성측삭경화증, Amyotrophic lateral sclerosis ALS) 치료제인 '뉴로나타-알주'의 글로벌 임상 3상에서... news.mtn.co.kr ※ 기사요약 본 블로그 포스팅에서 지난 5월 코아스템 주담통화 당시, 공식적인 마지막 환자 투여 일정은 22년 말이라고 하였으나, 내부적으로 일정을 앞당기기 위해 노력하고 있다 했는데, 생각보다 일정이 훨씬 빨리 당겨진 셈입니다... 2021. 8. 2.

전환사채(CB) 공시 판단 기준 (부제 : 내가 왕이 될 CB인가?) ※ 전환사채(CB) 공시 조회방법 1. 투자자가 누구인가? - 불특정 다수의 투자조합은 피하자. ▶ 조합을 이끄는 조합대장이 투자에 대한 의사결정이 메자닌 전문의 자산운용사 매니저 보다 낫겠느냐? ▶ 상대적으로 기관투자자가 가능성이 높다. 2. 메인 운용사가 사채의 큰 비중을 가져가는가? - CB 내용이 좋으면 펀드를 이끄는 메인 매니저가 가져가지, 중구난방으로 펀드금액을 펼치지 않음(나눠먹기 ㄴㄴ) 3. 기존 전환사채 물량이 있는가? - 기 발행된 전환사채가 있는 경우, 특히나 많은 경우는 피해라. - 지분 희석 감안하면서 굳이 가져갈 필요가 없다. 4. 자금조달의 목적이 무엇인가? - 운영자금, 채무상환자금일 경우 피하자. ▶ 제한된 투자 자본을 굳이 이런 전환사채 항목에 투자할 이유가 있을까? - .. 2021. 7. 19.

[코아스템] 전환사채(CB) 및 오버행 리스크 점검 ※ 이 포스팅에 게재된 내용은 신뢰할 만한 자료 및 정보를 바탕으로 작성한 것이나, 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없습니다. 투자 시, 투자자 자신의 판단/책임 하에 최종 결정하시기 바랍니다. 본 블로그는 타인의 매수/매도를 권장하지 않습니다. 반갑습니다, 바뭉바입니다. 오늘은 코아스템의 전환사채(CB)에 대한 내용을 간략히 살펴보겠습니다. 코아스템은 지난 해 6/25 제 1회차 전환사채권 발행결정 공시를 띄웁니다. CB 내용을 살펴보겠습니다. 1. 총 발행금액은 410억원이며, 160억원은 시설자금, 250억원은 운영자금으로 사용됩니다. 뉴로타-알 임상 3상에 필요한 자금을 확보하는거라 보시면 됩니다. 2. 표면이자율은 0%로 이자가 없고, 사채만기일은 2024년 6월 26일입니다. 3. 전환가액은.. 2021. 6. 17.

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